금융·은행 확장 산업군 · 문항 15개
자산관리·투자상담(WM) 만족도 | PB/자산관리 고객 설문
자산관리·투자상담 서비스를 이용하는 고객의 만족도를 상담자 전문성, 상품 적합성, 포트폴리오 설명, 수수료 투명성, 성과 소통 관점에서 진단하는 WM 전용 설문입니다. 신뢰와 추천 의향까지 15문항으로 측정합니다.
복사한 JSON을 ProDi 설문 만들기 → JSON 편집기에 붙여넣으면 설문이 자동으로 생성됩니다.
문항 구성
고객 정보
- 2 드롭다운
연령대
- 10대
- 20대
- 30대
- 40대
- 50대
- 60대 이상
- 3 드롭다운
자산관리 이용 형태
- 창구 상담
- 전담 PB
- 로보어드바이저
- 비대면
- 4 행렬(리커트)
상담 서비스를 평가해 주세요.
평가 항목: 상담자 전문성 · 니즈 파악 · 상품 적합성 설명 · 위험 고지의 충실성 · 수수료 투명성 · 사후 관리척도: 매우 불만족 · 불만족 · 보통 · 만족 · 매우 만족 - 5 평점·척도
제안받은 상품이 내 성향/목표에 적합했나요?
- 6 예/아니오
포트폴리오 구성과 위험을 충분히 이해하셨나요?
- 7 단일 선택
상담자가 내 위험 성향을 잘 파악했나요?
- 매우 잘
- 대체로
- 보통
- 미흡
- 8 예/아니오
수수료/비용 구조가 투명하게 안내되었나요?
- 9 단일 선택
운용 성과/시장 변화에 대한 소통은?
- 매우 적극적
- 적극적
- 보통
- 부족
- 10 평점·척도
담당자/서비스에 대한 신뢰도는?
- 11 순위 정렬
자산관리에서 기대하는 가치를 정렬해 주세요.
- 수익률
- 위험 관리
- 맞춤 설계
- 정기 소통
- 세무/절세
- 12 예/아니오
AI 기반 자동 자산관리를 이용/병행할 의향이 있나요?
- 13 평점·척도
자산관리 서비스 전반에 대한 만족도는?
- 14 평점·척도
이 서비스를 지인에게 추천할 가능성은?
- 15 서술형
자산관리 서비스 개선 의견을 적어 주세요.
- 16 평점·척도
이 은행에 대한 전반적 신뢰도는?